Предыстория 25 лет назад...
Тучи сгущаются над обитателями Сумеречного мира. Волевой нефилим по имени Валентин Моргенштерн, собрав вокруг себя единомышленников, создал организацию под названием "Круг", идеи которой остро противоречили всем соглашениям и идеалам Конклава. Уничтожение нежити, порабощение людей, превознесение расы Сумеречных охотников не нашло должного отражения в сердцах его собратьев и были восприняты негативно, что послужило началом первой масштабной Войны последних лет...

Шесть лет назад...
Идрис. Битва за родину Сумеречных охотников, продлившаяся лишь десять минут, изменила все устои и уклады, веками державшие Конклав. Совместная битва нежити и Сумеречных охотников была тем новым, что позволило им объединится. Разиэль поразил Валентина карой небес, и тот погиб.

Наши дни...
Мало кто подозревает о существовании мира, который нас окружает день ото дня. Люди привыкли называть это сказками, мифами, смотреть за леденящими душу историями с экрана телевизоров. Но мало кто задается вопросом, существует ли все это в реальности. И такова ли реальность – на самом деле? Нефилимы, гули, демоны, оборотни, антихристы, фейри и даже ангелы окружают нас…

Сумеречный мир скрыт от глаз большинства людей, населяющих наш мир. Каждый день они ходят по улицам, даже не подозревая об опасностях, поджидающих за углом. И эти опасности далеко не так просто упрятать за колючую проволоку… Этот мир дышит сверхъестественным, живет тайнами и пропитан тьмой.
Но тьма не правит всем, ровно как и свет не главенствует над миром. Тайная каста воинов, именуемая сумеречными охотниками, полу – люди, полу – ангелы, испившие крои великого Разиэля из Чаши Смерти, стерегут спокойствие подлунного мира, сражаясь с демоническими поползновениями, проникающими в наш мир из Бездны. Они вселяются в людей или, принимая человеческий облик, нападают на невинных, а порой сея хаос и разрушения в целых городах… Именно это и происходит сейчас, спустя пять лет после победы над Валентином Моргенштерном. Казалось, что ужас тех времен погиб вместе с ним, учинившего беспорядки в и без того хрупком равновесии.
Перед битвой были заключены соглашения между нефилимами и Нижним миром, миром, в котором обитает вся нежить, обязующие их сражаться бок о бок и защищать друг друга. В совет Конклава вошли представители нежити, и мало по малу мир начал приходить в себя. Были упразднены многие законы, ущемляющие нижний мир, а нижний мир начал терпимее относится к «заносчивым» нефилимам. Но всему приходит конец…
Сумеречные охотники всегда защищали этот мир. Они сильнее любого человека, но все же уязвимы. Сколько их полегло во время последней битвы, которая была пять лет назад? Нефилимы еще не оправились от потерь и не успели зализать свои раны, как кто-то призвал демонов хаоса, демонов, ставших причиной ни одной катастрофы в этом мире, а вот кому это под силу – неизвестно. На задворках Сумеречного мира, там, где обитают преданные еще идеям Валентина, звучит фамилия Хэммонд.
Новые союзы не спешат создаваться, а старые начали трещать по швам после того, как вновь начали пропадать обитатели Нижнего мира. Антихристы, фейри, оборотни, гули, все те, с кем нефилимы заключили союзы в прошлой битве начали отдаляться, не доверяя тому, что те смогут защитить их, ввиду массовых исчезновений. Гули, последние пять лет соблюдающие Соглашение, начали сходить с ума, не подпуская к своему логову никого. Это стало причиной их постоянного неконтролируемого голода.
Но все стало еще хуже, когда в городе объявилось двое антихристов и один нефилим, которые даже не думают чтить закон. Которые выстраивают хитроумные цепочки, соблазняя все больше и больше собратов идти по пути Круга.